Commencez avec VerticalSoft

Qu’est-ce que VerticalSoft ? VerticalSoft est une couche applicative installée par dessus la plateforme Salesforce. Cet ensemble de composants vous permet d'utiliser le célèbre CRM N°1 mondial pour créer vos pages et formulaires et pour gérer vos adhérents, donateurs et acheteurs de manière beaucoup plus efficace qu'avec vos tableurs et documents. VerticalSoft peut être installé... Lire la Suite →

VerticalSoft Summer 20

La nouvelle version de VerticalSoft baptisée Summer 2020 est planifiée pour cet été en version beta. Elle offrira les 7 nouveautés suivantes : Création centralisée des pages et formulaires WebGestion simplifiée des paniers et commandesRefonte complète des produits et servicesTypes de contact personnalisésGestion des foyers (familles, couples)Gestion des bénévolesGestion des bénéficiaires Création centralisée des pages... Lire la Suite →

Comprendre le modèle de données VerticalSoft

VerticalSoft est basé sur une base de données. La manière d'organiser les données constitue le modèle de données. Comprendre ce modèle vous aidera à utiliser l'application et à faire des rapports. Si vous venez du monde Excel, pas de panique : l'onglet Contacts devient l'objet Contact, l'onglet Cotisations devient l'objet Cotisations, la colonne Prénom devient... Lire la Suite →

Installer la version mobile

Les utilisateurs de la version mobile de VerticalSoft bénéficient d'une nouvelle ergonomie harmonisée avec la version de bureau, plus personnalisée, avec une navigation revue et des fonctionnalités plus approfondies sur chaque page. Installer la version mobile Pour installer la version mobile, allez sur votre App Store et installer l'application Salesforce. Connectez vous avec vos identifiants... Lire la Suite →

Récupérer un enregistrement supprimé

Les suppressions accidentelles sont plus courant que les utilisateurs ne le pensent. Avoir la possibilité de retrouver facilement un élément supprimé et pouvoir le restaurer avec tous ces éléments liés est une fonction indispensable. Un onglet dédié permet de lister, de rechercher et de supprimer définitivement des enregistrements de la corbeille avec toutes les possibilités... Lire la Suite →

Naviguez en toute simplicité

Verticalsoft est une application puissante basée sur la plateforme Salesforce, le CRM N°1 mondial. Parfois, vous pourriez vous sentir dépassé en cherchant à utiliser tout ce que VerticalSoft peut faire, mais heureusement, vous n’avez pas à découvrir toutes ses fonctionnalités d’un seul coup et surtout, nous vous accompagnerons dans cet apprentissage. Se connecter à VerticalSoft... Lire la Suite →

Créer une vue de liste

Une Vue de liste est une liste d'enregistrements qui remplissent vos critères de filtrage. Les vues permettent de lister uniquement les enregistrements qui vous intéressent, les colonnes qui vous intéresse et de faire des changements directement dans la liste. Par exemple, vous pourriez créer dans l'onglet Contacts une vue de liste Tous les gros donateurs.... Lire la Suite →

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