Ajouter un tag sur un enregistrement

Certains objets peuvent être tagués avec des mots clé pour classer vos enregistrements autour de thématiques spécifiques. Pour ajouter un tag, commencez à taper un mot clé dans le bloc Tags de la colonne de droite. Au fur et à mesure que vous tapez, des tags vous seront suggérés. Continuez à taper pour créer votre... Lire la Suite →

Nouvelle version mobile

Les utilisateurs de la version mobile de VerticalSoft bénéficient d'une nouvelle ergonomie harmonisée avec la version de bureau, plus personnalisée, avec une navigation revue et des fonctionnalités plus approfondies sur chaque page. Installer la version mobile Pour installer la version mobile, allez sur votre App Store et installer l'application Salesforce. Connectez vous avec vos identifiants... Lire la Suite →

Récupérer un enregistrement supprimé

Les suppressions accidentelles sont plus courant que les utilisateurs ne le pensent. Avoir la possibilité de retrouver facilement un élément supprimé et pouvoir le restaurer avec tous ces éléments liés est une fonction indispensable. Un onglet dédié permet de lister, de rechercher et de supprimer définitivement des enregistrements de la corbeille avec toutes les possibilités... Lire la Suite →

Utiliser la barre du haut

Sur la première ligne au milieu se trouve le moteur de recherche. Lorsque vous commencez à taper du texte, le moteur suggère des enregistrements. Tapez sur entrer pour avoir un résultat complet de recherche. A droite se trouve votre profil et l'accès à vos paramètres. Sur la seconde ligne se trouve la barre de navigation.... Lire la Suite →

Créer une vue de liste

Créer une vue de liste pour afficher les enregistrements qui remplissent vos critères de filtrage. Les vues permettent de lister uniquement les enregistrements qui vous intéressent et de faire des changements en masse. Les vues de contact permettent également d'écrire un e-mail à votre sélection de contacts. Tous les onglets de l'application permettent de créer... Lire la Suite →

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